Dit overzicht is toegankelijk via de widget 'Factuur-/ declaratieregeloverzicht of via 'Factuur-/declaratieregeloverzicht' in het hoofdmenu (via het huisje). Hier vind je een overzicht van alle gedeclareerde factuur- en declaratieregels uitgesplitst per tijdsperiode, waarin te zien is welke regels geaccepteerd, in afwachting of goedgekeurd zijn.
Uitleg weergave
Hier wordt een overzicht getoond waarbij het mogelijk is te filteren en te sorteren.
Sorteren
De verschillende kolommen zijn te sorteren op het moment dat er een pijltje staat. Ook verschijnt dit pijltje op het moment dat er over de kopregel van de kolom wordt bewogen met de muis.
Filtering
Indien de kolomkop onderstreept is, kan hier gefilterd worden op de daarin aanwezige waardes. Dit is bijvoorbeeld te zien bij 'Debiteur'. Door te klikken en een gedeelte van de naam van een debiteur of aangemaakte debiteurgroep te typen, zal enkel die informatie getoond worden die nog van toepassing is. Ook bij 'Product' is het bijvoorbeeld mogelijk om een gedeelte van de naam van een product of aangemaakte productgroep te typen.
Doorklikken naar detailinformatie
Is een tekst onderstreept, dan is het mogelijk door te springen naar een plek in een andere applicatie of naar de relevante informatie in het Financieel dashboard. Zo kan er direct naar de cliënt, debiteur of het tarief in Ons Administratie gesprongen worden. Ook is het mogelijk naar de bron te gaan, bijvoorbeeld via het klokicoontje, waarmee je direct doorgestuurd wordt naar het periodeoverzicht van de zorgregels waar de boekingen vandaan komen. Via het document-icoontje 'Open bijbehorende factuur/declaratie' opent het scherm 'Declaratie-/Facturatiedetails' dat bij de desbetreffende factuur of declaratie hoort. Meer informatie hierover is te vinden in Financieel dashboard: Factuur- en declaratie overzicht.
Selectie tijdsperiode
Bovenaan de pagina is het mogelijk een selectie te maken in week, periode of maand en op jaar. Er zullen enkel resultaten getoond worden waarbij regels in de facturen/declaraties voorkomen die zich binnen de geselecteerde periode bevinden. Op basis van de begindatum van de factuurregel, zal deze getoond worden in het overzicht van de grafiek.
Filtering op status van de factuur- of declaratieregel
Via het filtericoontje (de drie puntjes achter het euroteken linksboven) is een filtering te maken op de verschillende mogelijke statussen van de factuur- of declaratieregels. De verschillende statussen worden ieder weergeven met een eigen icoon:
In afwachting (blauw vraagteken): er is (nog) geen retourbericht ingelezen op de declaratie/factuur.
Verwerkt (groene vink): er is een retourbericht ingelezen waarbij de betreffende factuurregel is goedgekeurd of waarbij de regel handmatig is verborgen (de gebruiker heeft er bewust voor gekozen om de regel te negeren).
Verwerking nodig (rood uitroepteken): er is verwerking geweest door middel van een retourbericht, maar de regel is nog niet opnieuw aangeleverd. Als de regel genegeerd mag worden, kan de regel verborgen worden. De regel zal dan als 'verwerkt' zichtbaar worden.
Probleemsignaleringen
Problemen worden via een duidelijke melding weergegeven in het oranje, zoals in dit geval te zien is bij de probleemmeldingen wanneer er gefilterd is op de status 'Verwerking nodig'. De weergegeven melding is afkomstig uit het retourbericht. Als het bericht handmatig verwerkt is, is hier 'Handmatig verwerkt' te zien.
Toelichting op meldingen in rapport 'Declaratie en regeloverzicht'
De informatie op de pagina is via de rapport-functionaliteit ook weer te geven via een Excel-rapport. Deze info komt overeen met de informatie op de website. Daarnaast bevat het rapport onder het kopje 'Status' mogelijk nog enkele specifieke opmerkingen bij een declaratieregel
'Opmerking 'Verwerkt (Heeft opvolgende aanlevering)': in dit geval is er sprake van een tegenboeking. Er bestaat een declaratieregel die een verwijzing heeft naar de regel waar deze opmerking bij staat. Deze regel is in dit geval niet meer relevant.
Opmerking 'Verwerkt (Verborgen door systeemgebruiker)': In dit geval is er een nieuwere aanlevering gedaan met dezelfde eigenschappen (maand, periode, week, client, product, financiering, debiteur, agb, aantal, begindatum, einddatum, eenheid aanlevering, tarief en tarief van aanlevering). De regel met deze melding is dus niet meer de nieuwste regel en niet meer relevant om te hoeven verwerken.
