Financieel dashboard: uitleg over de overzichtspagina
Bij het openen van het financieel dashboard kom je uit op de overzichtspagina. Op deze pagina zijn verschillende widgets te zien, die een idee geven van de verschillende functionaliteiten. Afhankelijk van de toegekende autorisatietaken zijn hier verschillende functionaliteiten zichtbaar.
Widgets
Factuur-declaratieregel overzicht
Hier vind je een overzicht van alle gedeclareerde factuur- en declaratieregels uitgesplitst per tijdsperiode, waarin te zien is welke regels geaccepteerd, in afwachting of afgekeurd zijn. Uitleg over dit onderdeel is te vinden in Financieel dashboard: het factuur-/declaratieregel overzicht.
Doorzoeken van facturen en declaraties
In het Financieel dashboard is een volledig factuuroverzicht aanwezig. Hierin zijn alle gegenereerde productiefacturen/declaraties terug te vinden. Uitleg over dit onderdeel is te vinden in Financieel dashboard: Factuur- en declaratie overzicht.
Ongedeclareerde financiële boekingen
De functionaliteit voor inzage in ongedeclareerde financiële boekingen, laat de nog te declareren/factureren financiële boekingen zien. Uitleg over dit onderdeel is te vinden in Financieel dashboard: Ongedeclareerde financiële boekingen.
Navigatie en overige tooling
Menu
Via het huis-icoontje onder de titel 'Financieel dashboard' verschijnt het menu van het Financieel Dashboard. Via dit menu zijn de diverse overzichten en pagina's snel te bereiken. Naast de boven reeds genoemde widgets zijn hier ook diverse configuratie- en instellingspagina's te vinden evenals een overzicht van gemaakte rapportages. Elk van deze onderdelen wordt in deze handleiding op een aparte pagina toegelicht.
Cliënten zoeken
Via de optie 'Mijn cliënten' rechtsboven in het scherm kunnen financiële regels opgezocht worden van specifieke cliënten. Er kunnen diverse zoekvariabelen ingegeven worden, zoals naam en geboortedatum.
