Zelf acties uitzetten
Om een actie uit te zetten:
Ga bij de cliënt naar het rapportage-overzicht en selecteer het gewenste rapportagetype voor het aanmaken van een nieuwe rapportage.
Vul de benodigde gegevens in. Selecteer bij het veld Acties voor de deskundigheden of deskundigheidsgroepen waar een actie voor uitgezet moet worden.
Sla de gegevens op via .
Inzien van rapportages met acties voor bepaalde deskundigheden
Op verschillende plekken wordt informatie getoond over rapportages met uitgezette acties voor deskundigheden:
Rapportage-overzicht: Op de pagina Rapportage-overzicht zijn rapportages met uitgezette acties te herkennen aan een grijs vakje met een vinkje erin. Door op dit vakje te klikken, opent de acties voor-widget (informatieblok) met meer informatie over de deskundigheden.
Op het Rapportage-overzicht heb je ook de knop Bekijk acties. Via deze knop kom je op de pagina met alle openstaande acties van de cliënt.
Op de landingspagina (cliënt zoekscherm) in Ons Dossier worden twee signaleringen getoond: Acties voor mijn deskundigheid en Mijn uitgezette acties. Acties voor mijn deskundigheid geeft alle acties die nog open staan voor de deskundigheid van de gebruiker. Mijn uitgezette acties laat alle acties zien die zijn uitgezet door de gebruiker en nog niet afgehandeld zijn.
Op het Dashboard in Ons Administratie via Uitstaande acties is te zien welke acties de gebruiker via een rapportage uitgezet heeft naar andere gebruikers. Via Openstaande acties voor uw deskundigheid zijn acties te zien die door andere gebruikers via een rapportage uitgezet zijn voor de deskundigheid van de gebruiker.
Acties opvolgen uit rapportages
Hebben gebruikers de actie die voor hun deskundigheid uitgezet is, opgevolgd? Dan is het mogelijk om de actie te markeren als voltooid.Om een actie als voltooid te markeren:
Navigeer je naar een cliënt en klik je op Bekijk acties.
Open tabblad 'Acties voor mij'
Als je de actie als 'voltooid' wilt markeren, klik je op het vakje. Er wordt een popup (acties voor-widget) weergegeven.
Klik op de blauwe knop 'Mijn acties afronden'.
Je actie wordt voor jouw deskundigheid afgevinkt en je deskundigheid wordt doorgestreept weergegeven.
Zodra iemand met de juiste deskundigheid de actie als voltooid gemarkeerd heeft, zal de actie bij alle gebruikers met dezelfde deskundigheid als voltooid gemarkeerd worden.
