Soms kan het nodig zijn om een ingevoerde cliënt te verwijderen. Dit mag alleen als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Verwijder een cliënt alleen als daar een goede reden voor is, bijvoorbeeld een invoerfout of een testcliënt.
Let op! Alle gegevens worden verwijderd, waaronder de historie. Het verwijderen van de cliënt is definitief en kan niet worden teruggedraaid.
Wanneer het gaat om dubbele cliënten, voeg deze dan samen in plaats van deze te verwijderen. Zie Cliënten samenvoegen voor meer informatie.
Wanneer een dossier moet worden verwijderd op verzoek van de cliënt, kan hiervoor een dossierverwijderverzoek worden ingediend. Zie Dossiers verwijderen voor meer informatie.
Voorwaarden
Enkel in de volgende situaties is het mogelijk om cliënten te verwijderen:
Er mag geen pas gekoppeld zijn geweest aan de cliënt.
Er is nog niet gefactureerd/gedeclareerd voor deze cliënt.
Er mogen nog geen uren op de cliënt geregistreerd zijn, of zijn geweest.
Als er registraties zijn geweest die zijn verwijderd vóórdat er financiële boekingen zijn ontstaan, dan vormen deze geen belemmering voor het verwijderen van de cliënt. Eventuele financiële boekingen die hier wel uit zijn ontstaan, kunnen verwijderd worden door een financiële export te draaien over de betreffende periode of een voorbewerken-export uit te voeren.
Benodigde autorisatie
Taak: Applicatie instellingen beheren
Navigatie
Ga naar de cliënt naar Overzicht > Meer info > Meer acties > Cliënt verwijderen of naar Algemeen > Personalia > Cliëntacties > Verwijder.
Cliënt verwijderen
Lees de waarschuwing en maak je keuze. De cliënt is hierna definitief uit Ons® Administratie verwijderd.
Ons® Planning
Nadat je bovenstaande hebt gedaan, staat de cliënt nog in Ons® Planning. Je kunt deze vervolgens opruimen door de onderstaande stappen te volgen.
Ontkoppel de cliënt. Zie ook: Omgaan met dubbele cliënten in Ons Planning.
Verwijder het ontstane conflict. Zie ook: Gegevensconflicten oplossen.
Wijzig de personalia van deze cliënt in Ons® Planning aan naar fictieve informatie, zoals "Verwijderde cliënt' met geboortedatum "1-1-1900".
