Debiteuren beheren

Debiteurnummer

Het debiteurnummer dient uniek te zijn binnen de debiteursoort. In het geval van cliënten is het cliëntnummer ook het debiteurnummer. Dit nummer is aanpasbaar, mits deze binnen de debiteursoort uniek blijft.

De lijst van cliëntdebiteuren wordt aangepast op basis van een van de volgende acties:

• nadat er een facturatierun is gedraaid voor de legitimatie van de cliënt waarvoor deze debiteur geldt (b.v. in het geval van een PGB), en/of;

• nadat het factuuradres bij de cliënt is ingevoerd.

Organisatie

Gemeente

UZOVI-code

De Uzovi-code, welke gebruikt wordt door zorgverzekeraars en zorgkantoren. De UZOVI-code bij de zorgverzekeraar is te selecteren. Die van de zorgkantoren is automatisch gevuld en niet aanpasbaar.

Voor sommige verzekeringen geldt dat deze eigenlijk onder een andere Uzovi-code vallen. Als je deze informatie in zo'n geval bij de cliënt wilt vastleggen, kun je daarvoor een Label gebruiken. In het screenshot is het voorbeeld van Zorgzaam te zien. Deze valt onder de Uzovi-code van Unive: 0101.

Zie Verzekeringsgegevens en COV-controle voor meer informatie.

Einddatum

Externe code

Verberg debiteur

Naam

Naam van de rekeninghouder.

Woonplaats

IBAN

BIC

Rekening courant

Betalingsmethode

Handmatig facturen goed of afkeuren

Aanleverperiode voor ZVW

Regiebehandelaar AGB-code in de AW319 GZSP

Voor de ZVW-GZSP hebben sommige verzekeraars specifieke eisen over de aanlevering van de AGB-code bij de producten 1000, 1001, 1002, 1003, 1010, 1011 en 1012. Met deze setting kan het gedrag gespecificeerd worden in de AW319. Gebruik deze optie alleen als declaraties anders niet worden geaccepteerd door de verzekering. Dit kan eerdere declaraties beïnvloeden. Je kunt de volgende opties selecteren:

Gebruik de AGB-code van regiebehandelaar als de medewerker geen AGB-code heeft

Kies dit als een medewerker tijd heeft geschreven, maar zelf geen AGB-code heeft. In dat geval gebruik je de AGB-code van de regiebehandelaar bij het declaratieveld Behandelaar/uitvoerder in declaratiebestanden voor de GZSP-producten 1000, 1001 en 1003.

Als een medewerker op dit moment wél een AGB-code heeft, zal het aanzetten van dit vinkje geen invloed hebben op de declaratie. In dat geval blijft, zoals beschreven in de documentatie van Vektis, de AGB-code van de zorgverlener voorkomen in de AW319.

Let op: Deze werkwijze wijkt af van de voorschriften en regelgeving vanuit de standaard (Vektis). We hebben dit echter toch op deze manier mogelijk gemaakt ,omdat dit overeenkomt met hetgeen sommige zorgverzekeraars verwachten. Gebruik deze optie enkel in het geval er reeds afkeur is opgetreden in de declaratie door de verzekeraar op basis van bovengenoemde reden. Dit kan eerdere declaraties beïnvloeden. Selecteer deze optie dus niet voor elke zorgverzekeraar!

Gebruik altijd de AGB-code van de regiebehandelaar

Bij een aantal verzekeraars werd de declaratie voor de GZSP afgekeurd, omdat niet altijd de AGB-code van de regiebehandelaar aangegeven werd. Met deze optie op verzekeraarsniveau kan je aangeven dat voor de prestaties 1000, 1001 en 1003 altijd de AGB-code van de regiebehandelaar meegegeven moet worden in de declaratie voor het veld Behandelaar/uitvoerder in de AW319.

Let op: Gebruik deze optie alleen als declaraties afgekeurd worden door de verzekering. Deze instelling kan resulteren in credit- en debetregels over voorgaande periodes.

Startdatum gebruik AGB-code van de behandelaar voor reistoeslag AW319 GZSP

Splits ZVW-GZSP reistoeslag prestaties per dag

Splits ZVW-GZSP integrale prestaties

Startdatum splitsen ZVW-declaratie per zorglegitimatie

Wacht op retourinfo voor correctie

Factuur per e-mail

UZOVI nummer voor mutatiedagen

Wanneer na het overlijden van een cliënt een COV-controle wordt uitgevoerd, dan wordt de zorgverzekering ook beëindigd. Hierdoor wijzigt de Uzovi-code op mutatiedagen naar de Uzovi-code uit de WLZ-toewijzing. Sommige zorgverzekeraars keuren hierdoor vervolgens deze factuurregels af met bijvoorbeeld de melding 'Debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan'. Je kunt met deze optie instellen dat in een dergelijk geval altijd de Uzovi-code van de zorgverzekeraar wordt toegepast.

Voor eventuele correcties moet de factuur eerst teruggedraaid worden, zodat tijdens een nieuwe AW319-export de AGB-code kan worden bepaald. Dit betekent ook dat dit vervolgens handmatig gecorrigeerd moet worden in het boekhoudpakket, omdat er een nieuw factuurnummer wordt uitgegeven.

Productperiode standaardconform vulllen vanaf

Bij een doorlopende toewijzing hanteren wij in de iWmo/iJw 323-export de einddatum van de productperiode. Aangezien er ook gemeentes zijn die in deze situatie graag altijd de laatste dag van de kalendermaand willen zien, kun je hier specificeren welke laatste dag van de kalendermaand je in exports wilt terugzien. Vul hier een vanaf-datum in.

Let op: Wanneer je hier een datum in het verleden kiest, kunnen er credits ontstaan in verband met het corrigeren van eerder aangeleverde datums.

Crediteren bij aanpassing toewijzingnummer vanaf

Voor declaraties over periodes vanaf deze datum zorgt een verandering in toewijzingnummer ervoor dat er voor deze debiteur gecrediteerd wordt met het oude toewijzingnummer en opnieuw gedebiteerd wordt met het nieuwe toewijzingnummer. Deze datum moet op de eerste dag van de maand liggen, in lijn met de declaratieperiodes voor de iJw en iWmo.

Let op: Wanneer je hier een datum in het verleden kiest, kunnen er credits ontstaan in verband met het corrigeren van eerder aangeleverde datums.