Dit artikel geeft uitleg hoe relatietypen geconfigureerd kunnen worden. Relatietypen kunnen persoonlijke contacten, betrokken medewerkers of professionele contacten van een cliënt zijn.
Benodigde autorisatie
Taak: Applicatiebeheer
Taak: Applicatie instellingen beheren
Relatietype aanmaken of bewerken
Ga naar Beheer > Instellingen > Overige instellingen > Relatietypen.
Een overzicht met relatietypen is zichtbaar. Door een relatietype aan te klikken is deze te bewerken. Door onderaan de pagina op de knop Nieuw type te klikken, is een nieuw relatietype toe te voegen.
Geef de naam van het relatietype op.
De categorieën zijn standaard aanwezig. Op basis van de categorieën kunnen de relatietypen op verschillende plekken in de applicaties worden toegepast. Deze optie is ook van invloed op de indeling van het relatietype op de overzichtspagina van de cliënt.
Selecteer het type relatie. Meerdere opties zijn mogelijk. Voor de contactpersoon-cliënt en Medewerker-cliënt verschijnen vervolgkeuzes. Deze worden hieronder toegelicht.
Sla, nadat je de opties hebt geselecteerd, het relatietype op.
Contactpersoon - cliënt (documenttag)
Bij dit type is optioneel een tag op te geven. Met deze tag zijn gegevens in brieven en etiketten te vullen. Gebruik hiervoor de taglijst.
Een tag kan niet bij meer dan één relatietype worden gebruikt. Als de tag al bij een ander relatietype in gebruik is, zal een melding verschijnen. Van Vektis-contactpersonen is de documenttag niet te wijzigen.
Medewerker - cliënt
Bij dit type is het mogelijk om deze verder te specificeren. De toelichting wordt bij elke optie vermeld.
Primair: Binnen Ons® worden deze relatietypen gezien als eerst verantwoordelijke en worden in het Cliëntnetwerk getoond met een oranje sterretje. Een medewerker met dit kenmerk wordt ook getoond in de overzichtspagina van de cliënt in Ons® Administratie en Ons® Dossier.
Relatietype deactiveren
Het is mogelijk om een relatietype te deactiveren. Dit houdt in dat gebruikers dit relatietype niet meer kunnen selecteren bij het toevoegen van een relatie. Bestaande relaties zullen de relatie behouden en zullen niet worden gewijzigd.
Klik op een relatietype.
Vink het vakje voor Actief uit
Klik op Opslaan
Vektis-relatie
Een aantal relatietypen zijn door Vektis vastgesteld en kunnen niet worden aangepast. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het relatietype "Eerste relatie / contactpersoon". Deze typen zijn herkenbaar door de aanduiding (VEKTIS) achter de naam.
